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国家电网成功发行10亿欧元债券和10亿美元债券

经过18个小时不间断全球簿记,国家电网公司向全球投资者成功发行10亿欧元债券和10亿美元债券。欧元部分认购倍率2.9倍,其中6年期发行规模5亿欧元,利率1.292%;9年期发行规模5亿欧元,利率1.874%。美元部分认购倍率3.5倍,其中5年期发行规模5亿美元,利率2.141%;10年期发行规模5亿美元,利率2.985%。上述利率均创同期中资企业*低水平。

此次境外债券发行,公司精心组织,抓住美国和欧洲利率处于历史低位有利时机,30天内按规定流程完成了中介机构选聘、决算审计、国际信用评级、SPV设立、政府主管部门报备、发行通函、发债协议文件准备等相关工作,创*短时间纪录,为抢抓有利发债窗口赢得了时间。同时,公司合理确定期限结构和价格,做好发债路演推介,得到了国际投资者的高度认同,争取到较好的定价水平,圆满完成本次发债工作。

据了解,经过2013、2014和2016年境外债券发行后,公司境外债券品种更加丰富、结构更为合理,已成为境外债券市场上较为重要的基准性债券品种,为进一步拓展境外投融资等工作奠定基础。

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