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煤电去产能进程提速 关停目标接近英国全年装机电量

继煤炭、钢铁等行业去产能之后,煤电领域去产能将成为2017年的重点。3月15日,在两会闭幕后的记者会上,国务院总理李克强表示,“今年去产能还要扩大到煤电领域,新旧动能转换也为传统产业带来了新的活力和生机”。

煤电去产能是国家重要政策,也是当前电力需求放缓、电力供应过剩大形势下必然的市场选择。今年的政府工作报告明确提出,2017年要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上,以防范化解煤电产能过剩风险,提高煤电行业效率,为清洁能源发展腾出空间。这是煤电去产能目标任务**列入政府工作报告,而且所定的5000万千瓦的任务完成起来也并非易事。

5000万千瓦是什么概念股呢?以英国或者法国为例,2016年国内的电力装机容量仅7000万到8000万千瓦左右。而目前我国煤电装机总量9.4亿千瓦,今年去产能的目标,占煤电装机总量的5.3%,力度非常强劲。5000万千瓦的去产能目标中,计划淘汰落后机组500万千瓦,关停违建项目3800万千瓦,缓建项目700万千瓦。

据中国电力企业*新数据显示,2016年国内火电设备利用小时持续降至4165小时,创下50多年来的新低。其中,小火电机组燃煤发电效率低、排放高,严重挤占低能耗、低污染的大火电机组发展空间。淘汰小火电机组既是去煤电过剩产能的要求,也是提高燃煤发电效率、降低污染排放的要求。

国家发改委副主任宁吉喆表示,2017年煤电行业将采取多种方式去产能,包括淘汰、重组、改造等方式。坚持“成熟一户、重组一户”的原则推动央企重组,要像钢铁煤炭行业一样,把防范化解煤电产能过剩风险任务坚定不移地推进下去,取得预期成效。

去产能不是简单的去产量,目的是淘汰落后产能,化解过剩产能,提升产业集中度。目前,我国102家央企中,钢铁企业5家,煤炭企业2家,水泥企业仅1家,而电力企业则高达12家。电力行业央企数量众多,包括五大发电集团、神华集团、华润集团、国投集团、三峡集团、中国核工业集团、中广核集团、中国节能环保集团等,行业集中度提升空间很大。

面对资源和环境的双重约束,火电行业面临的形势越来越严峻,随着煤电行业去产能工作的推进,小火电机组的淘汰速度加快,行业集中度提升,具有规模、技术优势的大型火电龙头有望在行业兼并重组中受益,相关概念股值得关注。

A股市场上,值得关注的煤电去产能概念股主要有上海电力(600021)、大唐发电(601991)、东方能源(000958)、建投能源(000600)、内蒙华电(600863)、华能国际(600011)、华电国际(600027)、国电电力(600795)、国投电力(600886)等。

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