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煤炭四巨头联合提价 贸易商囤货待涨

近日中国煤炭工业协会与神华、中煤、同煤、伊泰在北京举行“4+1”会议,会议决定6月四大家下水煤价格较5月普涨10元/吨。价格上涨后,秦皇岛5500大卡动力煤长协价格报402元/吨,时隔9个月之后再次回到400元/吨以上的水平运行。而事实上,从5月中旬开始,市场看涨预期渐起,港口贸易商就少有人报价,均在囤货惜售,希望等到6月涨价落定后再装船。

业内人士认为,尽管二季度为传统的需求淡季,但是今年国内下水煤价格4月至5月持稳、6月上涨,主要是受益于国内煤炭企业严格执行限产政策,后期国内煤价格走势将很大程度上取决于限产政策的执行力度。

在8年3.1万亿巨额投资和57亿吨超级产能下,中国煤炭行业2012年从“黄金时代”滑落进“铁锈时代”。在此背景下,去产能大战拉开序幕。多个相关部门出台了八个文件,而各地方也陆续发布去产能方案,提速落实限产政策。

国家发改委5月30日发布的*新数据显示,前四个月,国内煤炭产量10.1亿吨,同比下降6.8%;铁路煤炭发运6.2亿吨,同比下降10.4%;进口6725万吨,下降2.5%。4月末,煤炭企业存煤1.2亿吨,同比下降4.9%。

在此之下,上游产地动力煤市场整体稳中偏好,内蒙古、山西等部分地区煤价出现5元至15元不等的上涨情况,当前市场销售情况良好。由于产量限制,部分煤种仍有缺货情况。大部分市场人士都认为,这一紧张态势将很快传导至港口。实际上,各大集团在5月份的外购煤已经出现了采购困难的情况。

看涨预期之下,贸易商纷纷囤货待6月份再装船。据了解,*近国内煤5500大卡和5000大卡、硫分0.7%的平仓价较秦港挂牌价下浮2元/吨左右,公司在港口场地招不到货,所以*近很多船都去黄骅港拉煤了。截至5月27日,秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港、 天津港 和黄骅港的库存总量为1497.3万吨,环比上月增加181万吨。5月25日发布的*新一期环渤海动力煤价指数报收于389元,24个港口规格品已出现价格上涨的情况。

某煤炭进口商表示,由于国内煤有涨价预期,近期沿海电力集团加大了进口煤的采购力度,而进口煤特别是印尼煤近期货源偏紧,再加上国际海运费上涨、人民币汇率贬值,本月招标的进口煤到岸价较上月普遍上涨1至2美元/吨,这反过来也对国内煤价格形成支撑。

“‘4+1’会议敲定的涨幅基本符合市场预期。”安迅思分析师邓舜表示,由于地方政府要将短期成绩单上报,因此预期未来几个月限产政策将逐步趋严。限产政策已经导致产地的产量和发运量明显下降,且导致煤炭企业生产成本提高,限产力度将在很大程度上决定未来煤价的走向。

不过,有业内人士对目前这种港口囤货惜售行为持谨慎态度。一方面,现时港口堆积起来的库存将对后期煤价形成压力。另一方面,现时下游需求有限,若国内煤价格上涨的话,进口煤将会获得一部分国内煤市场份额。另外,后续供给端能否压得住是关键,以前是煤企亏得厉害,大家愿意限产,一旦亏损情况有所缓解或者赚钱,民营煤矿大概率将控制不住而加大生产,从而又加大供应端的压力。

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